МФО и малый бизнес: какие тренды открывают новые возможности в 2025 году?

Темпы роста казахстанского рынка микрофинансирования для МСБ неуклонно растут, что подтверждает аналитика.

В частности, этому способствует диджитализация сектора, а также активное совершенствование систем скоринга. Согласно исследованию, проведенному МФО Робокэш.кз (бренд Zaimer.kz), есть несколько трендов, которые будут определять вектор развития рынка МФО в ближайшие годы, передает inbusiness.kz.

По данным Национального банка РК, по итогам 2024 года портфель микрозаймов для индивидуальных предпринимателей и юрлиц составил 242 млрд тенге, что на 68 млрд больше, чем годом ранее (+39% г/г). При этом доля таких микрозаймов достигла 15,6% от общего кредитного портфеля МФО против 13,9% в 2023 году.

Во многом такой быстрый рост происходит на фоне ряда уже сложившихся или формирующихся трендов, которые в обозримом будущем будут определять развитие рынка микрофинансирования в Казахстане в целом, говорится в отчете.

Также указывается, что самый масштабный из них - это цифровизация, охватившая практически все сферы жизни в стране, хотя большинство МФО в Казахстане ещё работают в офлайн-формате. Явный дисбаланс в сторону офлайна говорит лишь о том, что развитие онлайн-микрокредитования для МСБ – это перспективное направление, и, безусловно, МФО будут его активно развивать.

Отчасти цифровизацию рынка МФО сдерживают вопросы залогового законодательства, хотя в целом прогресс очевиден. Например, многие казахстанские МФО уже сейчас используют технологии распознавания лиц для идентификации клиентов, идентичные банковским. Это позволяет в разы сократить время проверки заявок на микрокредит и до 30% снижает затраты МФО на операционную деятельность.

Ещё один важный тренд, который технически также может быть отнесен к цифровизации, но все же является самостоятельным – это интерес МФО к возможностям искусственного интеллекта (ИИ). Речь, конечно же, идёт не о бесплатных версиях ИИ, доступных миллионам пользователей, а о более производительных системах, повышающих качество и скорость оценки потенциальных заемщиков.

Впрочем, даже для крупных банков затраты на внедрение ИИ могут достигать 15% их годового бюджета на ИТ, и для МФО это пока очень дорого. Однако очевидно, что МФО заинтересованы в таких решениях и начнут внедрять их, как только стоимость подобных решений снизится.

Этому способствует и другой тренд на рынке, связанный с расширением продуктовой линейки МФО. Учитывая разнообразие потребностей МСБ и высокий спрос на заемные средства, микрофинансовые компании уже сейчас разрабатывают специализированные микрокредитные продукты, ориентированные на самые разные отрасли и потребности бизнеса в диапазоне от 50 тыс. до 74 млн тенге. В частности, речь идёт о внедрении транзакционных и сберегательных продуктов, таких как платежные карты, депозиты и переводы для МСБ. К примеру, ожидается, что по завершении трансформация МФО в банк для малого бизнеса откроются дополнительные финансовые возможности.

Наличие такого спроса подтверждает и статистика регулятора, отмечающего, что в отличие от торговли и крупного бизнеса, многие производственные сектора не получают должной поддержки со стороны банков. Поскольку МФО более мобильны в бизнесе, они легко могут подстраивать свои продукты под нужды тех отраслей экономики, которые меньше всего имеют доступ к банковскому финансированию, считают в Робокэш.кз (бренд Zaimer.kz).

Появление и развитие специализированных микрофинансовых продуктов происходит на фоне усиления конкуренции на рынке МФО, стимулирующей консолидацию небольших компаний с более крупными финансовыми организациями. Конкуренция выталкивает с рынка слабых игроков и усиливает позиции МФО с более устойчивой бизнес-моделью, способствуя, таким образом, экономическому росту в стране. Впрочем, в условиях сильной конкуренции вероятность появления на рынке игроков с новыми бизнес-идеями и концепциями несколько снижается.

Отчасти этот пробел восполняет государство, возрастающая активность которого также является важным трендом на рынке микрозаймов для бизнеса. Правительство Казахстана уже запустило целый ряд программ, таких как "Даму-Микро", "Енбек", Дорожная карта бизнеса – 2025, "Ауыл Аманаты" и другие, стремясь ускорить развитие МСБ в стране, и в сельской местности в частности, а также поддержать бизнес-инициативы представителей молодежи.

Как правило, каждая из госпрограмм решает свою отдельную задачу, попутно стимулируя МФО расширять свои линейки кредитных продуктов для МСБ. Например, специализированные программы для сельскохозяйственных предприятий, автосервисов или торговых точек под залог недвижимости или автомобиля возникли именно таким образом.

В целом, микрокредитование МСБ в Казахстане – это высококонкурентный и перспективный рынок. По мнению экспертов Zaimer.kz, точками роста в среднесрочной перспективе здесь могут стать дальнейшая экспансия МФО в регионы, развитие онлайн-продуктов, а также продвижение узкоспециализированных кредитов для представителей различных бизнес-сегментов.