Санкции стали разрывать финансовые связи Казахстана и России: подборка важных событий

Ставки начали падать, кредиты расти, а ликвидность сокращаться на фоне оттока корпоративных вкладов.

В августе 2024 года банковский сектор Казахстана продемонстрировал значительные изменения, что отразилось на динамике активов, кредитного портфеля и депозитов, передает inbusiness.kz. Основной тенденцией стало увеличение кредитования, при этом в структуре активов произошло сокращение ликвидных средств. Депозитная база сократилась за счёт уменьшения вкладов юридических лиц, в то время как вклады физических лиц показали рост. Важно отметить, что ставки по кредитам снизились для всех категорий заемщиков, а доля неработающих кредитов (NPL90+) слегка возросла, пишут в своём ежемесячном отчете аналитики Halyk Finance.

Расчеты с Россией ухудшаются

С 1 октября 2024 года Банк ЦентрКредит прекращает проведение платежей в долларах США и евро в Россию. Об этом сообщает пресс-служба банка. До указанной даты платежи в этих валютах будут приниматься, однако после этого срока переводы будут возможны только в российских рублях, белорусских рублях и казахстанских тенге. Ранее, с 2 сентября, банк уже прекратил операции в фунтах стерлингов, швейцарских франках и японских йенах. Эти меры обусловлены санкциями и направлены на сокращение использования валют "недружественных" стран при расчетах с контрагентами из России и Беларуси.

Другие казахстанские банки также внедряют изменения. Citibank Казахстан с 24 сентября 2024 года полностью прекратит обслуживание рублевых счетов и проведение платежей в Россию. Клиентам Citibank рекомендуется закрыть рублевые счета или перевести средства в другую валюту до конца сентября. Это решение связано с выходом группы Citigroup с российского рынка. В июле 2024 года Citibank уже существенно сократил свои операции в России, оставив лишь одно отделение.

Кроме того, Bank RBK предупредил своих клиентов о возможных задержках при проведении платежей с российскими и белорусскими контрагентами. Банк усилил проверку операций, связанных с Россией и Беларусью, в рамках соблюдения санкционных требований. В некоторых случаях платежи могут быть приостановлены до получения необходимой информации. Bank RBK также рекомендует клиентам проверить, не включены ли их товары в санкционные списки.

Розничный кредит: ставка падает, выдача займов растёт, но и качество ухудшается

Активы банковского сектора Казахстана в августе 2024 года увеличились на 1,9% по сравнению с июлем, составив 57,8 трлн тенге. Это продолжение роста, начавшегося в июле, когда активы увеличились на 2,6%. Однако в структуре активов произошли важные изменения: ликвидные активы сократились на 3,6%, достигнув 20,2 трлн тенге. Это снижение было в значительной степени обусловлено сокращением операций РЕПО с ценными бумагами, которые снизились на 13,2%. В итоге доля ликвидных активов в общей структуре активов сектора составила 35%, по сравнению с 36,9% в июле.

Кредитование в банковском секторе продолжило активное развитие, увеличившись на 1,9% за месяц и достигнув 32,9 трлн тенге. Основным фактором этого роста стало увеличение кредитов, выданных физическим лицам, которое составило 2,2%. С начала года розничный кредитный портфель вырос на 14,8%, что подчеркивает высокую активность заемщиков в этом сегменте. В то же время кредитование юридических лиц увеличилось на 1,6%, что является более умеренным ростом по сравнению с розничным сегментом. С начала года кредитование юридических лиц выросло всего на 4,9%.

Рост кредитования сопровождался увеличением объёма кредитов в национальной валюте — на 1,7% за месяц. Кредиты в иностранной валюте показали более значительный рост на 4,2%, что также свидетельствует о некотором спросе на займы в валюте. При этом доля кредитов юридических лиц в общем кредитном портфеле банковского сектора снизилась до 41,8% (в июле — 42,0%), что отражает постепенное усиление роли розничного кредитования.

Средневзвешенные процентные ставки по кредитам в августе снизились до 18,3% с 18,6% в июле. Это снижение затронуло все категории заемщиков. Ставки по кредитам юридических лиц снизились до 17,6% (18,0% в июле), в то время как ставки по розничным кредитам упали до 19,0% (19,3% в июле). Это может свидетельствовать о стремлении банков поддерживать доступность кредитов для разных категорий заемщиков.

Несмотря на снижение процентных ставок, доля неработающих кредитов (NPL90+) немного возросла, составив 3,2% в конце августа. Проблемные кредиты с просрочкой более 30 дней остались на уровне 4,3%. Общий объём кредитов с просрочкой более 90 дней вырос на 2,0% до 1,04 трлн тенге. Тем не менее уровень покрытия проблемных кредитов провизиями несколько снизился с 177,7% в июле до 175,4% в августе, что может указывать на осторожность банков в отношении риска.

Юрлица сократили свои накопления в банках

В августе 2024 года совокупный объём депозитов в банковском секторе снизился на 0,8%, составив 36,2 трлн тенге. Основной причиной этого сокращения стал значительный отток депозитов юридических лиц, который составил 3,3%. Вклады юридических лиц достигли 15,8 трлн тенге, что является спадом по сравнению с предыдущим месяцем.

В то же время вклады физических лиц показали рост на 1,2%, достигнув 20,38 трлн тенге. Рост вкладов физических лиц стал важным фактором, который частично компенсировал отток средств юридических лиц. Особенно заметен рост депозитов в национальной валюте, что привело к снижению уровня долларизации в банковском секторе. Долларизация депозитов уменьшилась до 21,5% по сравнению с 23,2% в начале года.

В августе наблюдалось сокращение как тенговых, так и валютных вкладов. Депозиты в национальной валюте уменьшились на 0,3%, составив 28,4 трлн тенге, а валютные депозиты сократились на 2,7%, достигнув 7,8 трлн тенге. Однако розничные вклады в тенге продолжили расти, увеличившись на 1,7% до 16,4 трлн тенге, в то время как розничные валютные депозиты сократились на 0,8% и составили 3,96 трлн тенге.

Банки первого эшелона также испытали сокращение депозитной базы. В августе депозитный портфель этих банков снизился на 0,7%, достигнув 35,37 трлн тенге. Сильный отток средств наблюдался в таких банках, как Ситибанк (снижение на 11,5%) и Евразийский банк (-1,8%). Тем не менее отдельные банки, такие как ForteBank и Банк ЦентрКредит, продемонстрировали прирост депозитов, что частично смягчило общий отток средств в секторе.

Прибыль банков стала замедляться

Национальный банк Казахстана также снизил объём изъятой ликвидности в августе на 3%, составив 6,15 трлн тенге. Основной инструмент изъятия — депозитные аукционы — сократил объём операций на 1,2%. Это отражает некоторое смягчение денежно-кредитной политики регулятора на фоне снижения потребности в стерилизации ликвидности.

За первые восемь месяцев 2024 года банковский сектор Казахстана показал уверенный рост прибыли. Общая прибыль коммерческих банков составила 1,62 трлн тенге, что на 14,3% выше аналогичного периода прошлого года. Однако рентабельность капитала сектора снизилась до 34,4% в августе по сравнению с 34,7% в июле, что связано с более медленным ростом активов по сравнению с капиталом. С начала года совокупный капитал банков увеличился на 17,2%, составив 8,04 трлн тенге.

Август 2024 года стал месяцем значительных изменений в банковском секторе Казахстана. Несмотря на рост кредитования и активов, особенно в розничном сегменте, банки столкнулись с сокращением ликвидных активов и оттоком депозитов юридических лиц. Тем не менее вкладчики — физические лица продолжили увеличивать свои вклады, преимущественно в национальной валюте, что способствовало снижению уровня долларизации в секторе.

Изображение Gerd Altmann с сайта Pixabay